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重磅!以終端零售價計,中國零售藥店市場已超6000億,十大暢銷產品和企業出爐

來源:米內網原創

    米內網最新數據顯示,按終端平均零售價計算,2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售規模達6106億元,同比增長10.1%。其中,中國實體藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比達85.2%,網上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比達14.8%。從中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構來看,2018年藥品銷售額占比為73.5%,較2017年上升1.7個百分點,受醫保政策及處方外流影響,藥品占比持續加大。近日,中國城市實體藥店十大暢銷品牌和十大暢銷企業出爐,華潤的阿膠以超42億的銷售額排在榜首,最暢銷企業也花落華潤,2018年其終端銷售額接近160億元。

    6000億零售藥店市場,實體藥店占比達85.2%

    圖1:2013-2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)

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    圖2:2013-2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比

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    數據顯示,2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售規模達6106億元,同比增長10.1%。從零售藥店類型來看,網上藥店(含藥品和非藥品) 銷售額占比達14.8%,發展迅猛;實體藥店(含藥品和非藥品)銷售規模占比呈持續下滑態勢,2018年實體藥店銷售額占比85.2%,較2017年下滑4.6個百分點。

    圖3:2013-2018年中國網上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)

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    圖4:2013-2018年中國實體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)

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    2018年中國網上藥店銷售規模為905億元,同比增長59.9%,與前幾年的高速增長相比,增速有所下滑,增速下滑較大的主要是來自非藥品類的產品。2018年國務院發布《關于促進“互聯網+健康醫療”發展的意見》,要求對線上開具的常見病、慢性病處方,經藥師審核后,醫療機構、藥品經營企業可委托符合條件的第三方機構配送。探索醫療衛生機構處方信息與藥品零售消費信息互聯互通、實時共享,促進藥品網絡 銷售和醫療物流配送等規范發展。這給院外藥品市場,尤其是網絡銷售技術成熟的電子商務平臺帶來了新的機遇。

    而實體藥店(含藥品和非藥品)2018年銷售規模為5201億元,同比增長4.4%。每家實體藥店(含藥品和非藥品)平均規模達106.3萬元,較2017年下降3.1%。

    圖5:2013-2018年中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構變化

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    從中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構來看,2018年藥品銷售額占比為73.5%,較2017年上升1.7個百分點。受醫保政策及處方外流影響,藥品占比持續加大。2018年化學藥占比為44.8%, 中成藥占比28.7%,藥品占比的上升主要來自化學藥的貢獻。保健品類銷售額占比同比小幅上升,較2017年上升0.1個百分點。藥材類及器械類銷售額占比同比下滑,較2017年分別下滑0.3個和0.2個百分點。受醫保定點藥店不能銷售非藥品規定的限制,其它類較2017年下滑1.3個百分點。

    實體藥店藥品銷售額穩步增長,規模已超3820億

    圖6:2013-2018年中國實體藥店藥品銷售情況(單位:億元)

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    2018年中國實體藥店藥品銷售規模為3820億元,較2017年增長6.8%,銷售規模穩步增長, 但增速逐漸放緩。

    圖7:2015-2018年中國城市實體藥店與縣鄉村實體藥店藥品銷售額占比

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    圖8:2015-2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售情況(單位:億元)

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    米內網推出的《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競爭格局》數據顯示,2018年“中國城市實體藥店”(指:地級及以上城市實體藥店)藥品規模占中國實體藥店藥品規模59.9%。 隨著國家城鎮化建設的發展,縣域人口數量增加,“中國縣鄉村實體藥店”(指:非地級城市,也就是縣鄉村實體藥店) 藥品規模占比持續上升,2018年達40.1%。2018年“中國城市實體藥店”藥品規模達2289億元,較2017年增長6.2%?!爸泄叵绱迨堤逡┑輟幣┢飯婺N?531億元,較2017年增長7.7%。

    圖9:2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場份額

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    2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售規模中,化學藥占比51.3%,中成藥占比48.7%。從藥品類型看,處方藥稍微領先,市場份額為48.3%,非處方藥占42.4%,雙跨占9.4%。

    十大暢銷產品、十大暢銷企業花落他們家

    表1:2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷品牌TOP10

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    2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)TOP10品牌門檻已經上升至12.8億元,前十品牌合計銷售額接近173億元。

    華潤醫藥成為最大贏家,有4個產品上榜,其中阿膠的銷售額超過42億元,遙遙領先;感冒靈顆粒排在第二位,銷售額超18億元,復方阿膠漿以及健胃消食片分別排在第五、第六位,銷售額也達到了15億元、13億元級別。

    此外,值得一提的是青島雙鯨藥業的維生素D滴劑,2018年終端銷售額首破十億,增長率為118.3%。北京同仁堂的安宮?;仆柙齔ぢ室步詠?0%。

    表2:2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業TOP10

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    2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業TOP10門檻為31.6億元,前十企業合計銷售額超過600億元。最暢銷企業TOP10,國內藥企與跨國巨頭各占一半,華潤醫藥以159.5億元排在首位,廣藥集團增速放緩,以78億元的銷售額排在第二位。太極集團以及云南白藥達到40億元級別,而北京同仁堂在國內藥企中銷售額增速最快,達到17.7%,潛力不容小覷。

    跨國藥企近年來對中國市場十分關注,尤其在帶量采購、一致性評價的沖擊下,從以往全力進軍醫院終端,開始轉為加大力度在零售市場進行產品推廣及布局,阿斯利康、諾華盡管排名不如輝瑞、拜耳,但銷售額增速則相當可觀,達到30.4%、20.8%。強生排在第八位,增長率為2.2%。

    數據說明:米內網《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競爭格局》中,所指“城市”的統計范圍是:298個地市及以上城市,亦即中國所有地級及以上城市的實體藥店(不含縣鄉村實體藥店);上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。

資料來源:米內網數據庫

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