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146個獨家品種擠進新醫保,近200億市場迎來爆漲!同仁堂、康恩貝......逆風翻盤?

來源:米內網

    日前,2019版醫保目錄正式發布,新版醫保常規準入新增148個品種(以通用名計),其中,西藥47個,中成藥101個。細分到劑型,新增的西藥中有58個為獨家品種,中成藥中有88個為獨家品種。據米內網數據,新增的獨家品種在2018年中國公立醫療機構終端的銷售額合計近200億元??梢鑰吹降氖?,多數獨家品種(尤其是中成藥)銷售市場不大,且近年來銷售額呈現下滑態勢,未來能否借助醫保實現快速放量?

    醫保新增148個品種,獨家品種獲益明顯

    為滿足臨床合理用藥需求,2019版醫保目錄常規準入部分共新增148個品種(以通用名計),其中西藥47個,中成藥101個。新增藥品覆蓋了國家基本藥物、癌癥及罕見病等重大疾病治療用藥、慢性病用藥、兒童用藥等。

    在西藥目錄中,按通用名+劑型計算,共有90個品種新進醫保,其中有58個獨家品種;在中成藥目錄,按通用名+劑型計算,共有131個品種新進醫保,其中有88個獨家品種。

    新醫保目錄發布后,藥企紛紛發布公司產品新進醫保目錄的喜訊,如麗珠醫藥表示,獨家品種鹽酸哌羅匹隆片新進醫保目錄,將會獲得醫療機構的積極采購及臨床應用,有利于該產品的市場推廣,從長期看,將對公司的經營業績產生積極的影響;浙江康恩貝認為,獨家中成藥龍金通淋膠囊、黃莪膠囊、腸炎寧片新進醫保目錄,有利于鞏固和拓展公司在該細分領域的市場份額及品牌地位;太龍藥業公告稱,醫保新增品種小兒退熱口服液并非公司獨家品種,也不是公司目前的主要產品,短期內對公司銷售收入不構成重大影響。

    由此可見,獨家或市場占比較大的產品新進醫保目錄,所在藥企的獲益明顯,而非獨家品種,也不是公司主要產品的,短期內對公司銷售收入影響不大。

    中成藥:新增88個獨家品種,同仁堂獨占4席

    2019新版醫保目錄新增藥品中,中成藥占據較大比例。在收錄的藥品總數上,西藥品種1322個、中成藥品種1321個(含民族藥93個),從2004到2019四版的醫保目錄縱向對比來看,中成藥占比越來越大??杉夜睦幸揭┓⒄谷允譴笫撲?,但只有療效確切,價格合理的藥品才能繼續蓬勃發展。

    7月1日,第一批國家重點監控合理用藥藥品目錄(化藥及生物制品)發布,其中強調“中醫類別以外類別醫師必須經過不少于1年系統學習中醫藥專業知識并考核合格后,才可開具中成藥處方,開具中藥飲片處方需要參加兩年以上西醫學習中醫培訓班并取得相應證書”,此次新版醫保目錄再次強調了具有資質的醫師才能開具中成藥處方。

    對此,有業內人士認為,即便醫保目錄中大量增加了中成藥的數量,但如果具有相應資質的醫師數量不增長的話,中成藥的銷量未必會有大幅變化;也有人認為,這或許是國家在倒逼醫生學習中醫,說不定會催生國內學習中醫的熱潮,而這也正符合國家近年來大力發展中醫藥產業的政策。然而不管怎么說,產品(尤其是獨家產品)能夠進醫保目錄,對藥企來說總歸是好事一件。

    表1:新版醫保目錄新增中成藥中的獨家品種(含獨家劑型)image.png

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    注:帶*為新增劑型,銷售額小于3000萬用符號/代替,下同

    (來源:米內網數據庫)

    據米內網統計,新版醫保目錄新增中成藥中,有88個為獨家品種。從藥物治療類別看,婦兒用藥及慢病用藥均得到一定補充,有11個為兒科用藥,9個為婦科用藥,12個心腦血管疾病用藥。

    88個獨家中成藥在2018年中國公立醫療機構終端合計銷售額(以通用名計算)超過66億元,其中有9個品種年銷過億。從總體情況看,這些獨家中成藥多數銷售市場不大,且呈現銷售額下滑的現象,進入醫保后能否實現快速放量?我們拭目以待。

    圖1:醫保新增獨家中成藥多于2個(含2個)的企業

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    新增的88個獨家中成藥共涉及73家藥企(以集團計),其中新增獨家中成藥品種數達2個及2個以上的企業有11家,北京同仁堂以4個品種數遙遙領先,遠大健康、摩美得制藥、康恩貝均以3個品種緊接其后。

    北京同仁堂新增的獨家中成藥有香連止瀉片、復方小活絡丸、兒童清肺口服液、八味錫類散;遠大健康的有小兒咳喘顆粒(西安碑林藥業)、小兒廣樸止瀉口服液(長春雷允上藥業)、靈寶護心丹(雷允上藥業);摩美得制藥的有止血祛瘀明目片、心速寧膠囊、小兒清熱宣肺貼膏;康恩貝的有龍金通淋膠囊(云南希陶綠色藥業)、黃莪膠囊(浙江康恩貝制藥)、腸炎寧片(江西康恩貝中藥)。

    日前,A股上市公司2019年半年報已披露完畢,中成藥企業呈現增收不增利的態勢,部分藥企業績下滑。北京同仁堂營收微減,利潤微增,同比去年同期業績下滑;康恩貝2019上半年營收同比下降0.23%,凈利下滑29.56%......這些中成藥企業或能借助多個獨家中成藥新增醫保實現業績增長。

    化學藥:新增58個獨家品種,外資企業占半壁江山

    表2:新版醫保目錄新增化學藥中的獨家品種(含獨家劑型)

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    (來源:米內網數據庫)

    新版醫保目錄新增化學藥中,有58個(細分到劑型)為獨家品種,從藥物治療亞類看,糖尿病用藥、抗高血壓藥等慢性用藥占較大比例。58個獨家化藥在2018年中國公立醫療機構終端合計銷售額(以通用名計)超過120億元。

圖2:醫保新增獨家化學藥多于2個(含2個)的

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    醫保新增58個獨家化學藥共涉及48家企業,跨國藥業與國內藥企所占品種數不分伯仲,但從單個企業擁有的品種數看,超過2個品種的企業中僅1家為國內藥企。諾華以4個新增獨家化學藥領先,LEO、重慶華邦制藥以3個品種數緊接其后。

來源:米內網數據庫、上市公司公告

注:數據統計截至9月6日,如有疏漏,歡迎指正!


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